A dráma a Kínai Köztársaság megalakulásáról szól, amely a Qing-dinasztiának köszönhetően egyáltalán nem volt egyszerű és veszélytelen. 1911-ben a nacionalista erők Sun Yat-sen vezetésével felveszik a harcot az uralkodó dinasztiával.
Az 1200-as években járunk, Angliában. Háborúk dúlnak külhonban, itt veszti Oroszlánszívű Richárd az életét. A király halálát követő káoszban Robinnak -, akit csupán azért, mert megmondta az uralkodónak az igazat, fejvesztésre ítéltek, - sikerül megmenekülnie. Néhány cimborájával egyetemben úgy döntenek, hogy hazatérnek Angliába. Kapóra jön, amikor haramiák által lemészárolt angol lovagokra bukkannak, akiknek feladata történetesen épp a királyi korona hazaszállítása volt. Robin felveszi egyikük személyiségét, hogy e nemes küldetés álcája alatt hazatérhessen. Miután sikeresen átkelnek a csatornán, Robin kénytelen a továbbiakban is a szerepben maradni. Eközben Anglia népét adók sanyargatják, a földbirtokosok zúgolódnak, illetve olyan összeesküvés készül, mely végzetes következménnyel járhat az egész országra nézve.
Időszámításunk előtti VI. században Kína még egymással hadakozó feudális királyságok szövevénye volt. Confucius a Lu birodalomban született, ahol a királyságot a három legnagyobb klán irányította. A szinte csak névlegesen a birodalom élén álló uralkodó kérésére az elismert filozófus, Confucius miniszteri pozíciót kapott és munkássága során az udvar részben visszanyerte hatáskörét és hatalmát. A három klán összefogására kifejtett erőfeszítései is sikerrel kecsegtettek, amikor a hadsereg ellene fordul és a szomszédos Qi birodalom vezetője vesztegetéssel Lu uralkodóját is ellene fordítja.
A trónszerző forradalomban résztvevő miniszterekkel egy rejtélyes merénylő végez. A birodalom elsőszámú kardforgatója, Yun kapja a feladatot, hogy derítsen fényt a gyilkos kilétére. A rejtélyre hamar fény derül, de az ügy később személyessé válik: régi barátja, Choi, és egykori szerelme, Shi Yeong állnak a gyilkosságok hátterében.
Jack Holcombe úgy hiszi, hogy Robert Hansen sorozatgyilkos, aki fiatal lányokat rabol el, megkínozza őket, majd megöli őket. Sajnos azonban nincs elég olyan bizonyítéka, ami a bíróságon is megállná a helyét. Úgy tudja, hogy az egyik áldozat, Cyndy Paulsen túlélte valahogy a férfi támadását, ezért útra kel, hogy megkeresse őt, hátha tud valamit, ami segíthetne Hansen letartóztatásában. Bedrogozva találja őt. Megpróbál segíteni rajta, hogy végül a nő is segíthessen neki. Csak azt nem tudja, hogy Hansen még nem végzett ezzel az áldozatával.